红四方面军在总指挥徐向前的带领下向西转移，国民党陕西当局大为震恐，西安"绥靖公署"主任杨虎城第十七路军为防堵红军出境，赶忙调集兵力，加强陕南商洛地域的防务。1932年11月11日《东南文化日报》报道：
地方派胡宗南、刘茂思、肖之楚、范石生等部紧跟尾追，务在毁灭斯股逸匪。绥署杨主任以该匪西窜必至陕边，遂差遣约一师以上兵力在商（南）、洛（南）、旬（阳）、白（河）一带边境，紧密设防，预备截击。
固然朋友前堵后追，但仍未能阻遏红四方面军入陕。11月11日，红四方面军进至漫川关东康家坪、任岭地域。
漫川关，是湖北省和河南省交界的一道次要关口。高山峻岭，悬崖峭壁，坡陡路险。山中只要一条坎坷的小路纵贯两座山峰之中。外地的老百姓有句顺口溜最能反映漫川关的险峻："进了漫川关，恰似鬼门关，风吹石头响，仰脸不见天"。确有"一夫当关，万夫莫开"之势。由于此地为进入汉中的必经之路，因此历来也是兵家必争之地。
红四方面军进至漫川关以东地域之后即侦查得知：杨虎城部的三个团已经占领漫川关布兵防卫了，过来面堵住了红军前退路途。另外，胡宗南第一师的两个旅由郧西进至漫川关东南任岭、雷音寺、七里峡、古庙沟一线，已与红四方面军第十二师的先头部队展开了鏖战。除此之外，敌第四十四师已占领了漫川关东北的张家庄至马家湾一线，构成了临时的防御反面，施行阻击，与红四方面军第七十三师第二一九团鏖战竟日；敌第六十五师、五十一师也尾追至漫川关以东的大沟口、当山地域；冯钦哉第四十二师，则经漫川关以北的石窑子展开，企图向南紧缩过来。很明显，敌已经将红四方面军合围在了漫川关以东的康家坪、任岭之间只要十余里地幅的悬崖峭壁的峡谷之中了，企图将红四方面军一扫而光。胡宗南还狂妄地叫嚣："漫川关，就是红四方面军的坟墓！"
情况十万火急。红四方面军的两万多人，堕入了行进无路，行进无门的窘境之中。已是11月中旬的盛夏天气，北风吼叫，比比皆是一片枯黄。部队兵士的给养已经耗费殆尽，草鞋磨破，一双双脚板也都裂口流血。从分开根据地老区至今，已经转战20多天，真是温饱交迫。漫川关这一险关隘口，假如突不出去，红四方面军的后果将不可思议。
红四方面军总指挥部于深夜进至漫川关以东的康家坪。总指挥徐向前立即召集军事会议，研讨作战方案。军委主席张国焘也参与了会议。会议首先由作战参谋汇报了当前的敌神态势和漫川关的地外形况，本人都感到了情势的残酷和紧迫。有的人以为：从第四次反"围歼"以来，我们红四方面军经过麻城、冯寿二、七里坪、扶山寨、新集、土桥铺等一场场苦战、恶战，转战至今，根据地都拼光了，损兵折将近一万多人。面对长远这样的风险场面，假如再硬拼上去，红四方面军就会完好垮了，所以，不能再硬拼了，"留得青山在，不怕没柴烧"。也有的人以为：前有阻击，后有追兵，左右还有夹攻，不打不拼，就等于束手待毙，这正是朋友所要到达的伎俩，异常会全军毁灭。张国焘却主意：我想该当把大部队汇集开，化整为零，汇集游击。这样既可以减少伎俩，便于汇集举动，使用从朋友的安排或队形的间隙浸透出去，以利于添加伤亡，保管军力。但张国焘的主意刚一提出，就遭到了徐向前的坚定支撑。徐向前主意部队坚定不能汇集，部队假如汇集，形不成战役力，而且简单被朋友逐一毁灭。对此，徐向前当时说：张国焘这集团一到叫劲的时分就稀松，也不懂军事，常常瞎指挥。他提出化整为零，让部队汇集打游击。这怎样行呢？我说：这支部队不可以汇集，在一块儿才有办法。我们好比一块整肉，朋友一口吞不上去；假如汇集，切成小块，正好被人家一口一口地吃掉。所以，不管如何不能汇集游击，要想尽办法包围。陈昌浩同等志支撑我的看法，最初决议集合包围。
军情急迫，命运关天，出路未卜，必需坚定骁勇，分秒必争。